"Focados no futuro da previdência e na segurança do seu patrimônio"

Oferecemos uma gestão especializada dos investimentos, imóveis, previdência e demais ativos, visando a proteção do seu patrimônio.

Reflexo do nosso compromisso com um atendimento de excelência, em que o cliente é nossa prioridade central.

Utilizamos a metodologia de ALM para garantir maior eficiência na gestão das carteiras, promovendo o equilíbrio entre ativos e passivos. Realizamos análises detalhadas do Patrimônio, consideram os cenários de stress, político, inflação, taxa de juros e diferentes comportamentos macroeconômicos. 

Esse processo permite otimizar a alocação de capital, minimizar riscos, maior liquidez, buscando ativos alinhados aos compromissos futuros e assegurar o planejamento financeiro de longo prazo.

Oferecemos soluções completas em fundos, holding e crédito para a gestão estratégica do seu patrimônio

Você

Acima de R$300 mil

Atuamos na gestão de investimentos por meio da plataforma do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina

Empresa Familiar/Startup

 Crescimento e sucessão

Atuamos de forma personalizada, desde a constituição de holdings, até o planejamento sucessório, oferecendo apoio a empresas e  no crescimento startups e fusões e aquisições (M&A)

Empresas Middle

Estruturação de Crédito

Oferecemos soluções customizadas para atender demandas de empresas, startups, construtoras e incorporadoras, por meio de instrumentos como Debêntures, CCB, CRI ou Fundos Estruturados FII, FIP e FIDC.

Prefeituras / RPPS 

Fundos Exclusivos

Atuamos na constituição de Fundo Imobiliário (FII) para integralização de Ativos, além da estruturação da securitização da Dívida Ativa via FIDC, voltados a promover a sustentabilidade da Previdência do Município.

A tecnologia nos permite a implementação de rotinas de acompanhamento das carteiras de ativos e recebíveis mantendo-se alta produtividade e diligencia necessária.

Fundo de Investimento

Holding Patrimonial

Tecnologia e Relatórios

Portfólio BTG Pactual

Portfólio BTG Pactual

Análise criteriosa dos objetivos individuais, alinhada ao momento de vida e às necessidades específicas de cada cliente.

Administrar e proteger seu patrimônio por meio de uma holding nunca foi tão essencial para preservar seu legado, especialmente diante da reforma tributária

A tecnologia nos permite a implementação de rotinas de acompanhamento das carteiras de ativos e recebíveis mantendo-se alta produtividade e diligencia necessária.

Acesso exclusivo às melhores soluções em investimentos, produtos e serviços, com a solidez do BTG Pactual e a eficiência da principal plataforma aberta do mercado."

Acesso exclusivo às melhores soluções em investimentos, produtos e serviços, com a solidez do BTG Pactual e a eficiência da principal plataforma aberta do mercado."

Oferecemos soluções financeiras alinhada as necessidades e perfis

Carteira Administrada

Maior rentabilidade

Invista com o maior banco de investimentos da América Latina.

Holding Patrimonial 

Eficiência Fiscal 

Equipe especializada na gestão dos seus ativos, renda e quaisquer interesses para proteger, aumentar e perpetuar seu patrimônio.

Seguros de Proteção

Para a Proteção

Os seguros e fundos de previdência oferecem benefícios fiscais atrativos, dedutíveis do imposto de renda diversificação e proteção, e segurança para seu Patrimônio quando mais precisa.

Operação de Crédito  

Viabilidade Financeira

Constituímos, formatamos e gerimos FIDC para cessão do Crédito da origem ao pagamento com tecnologia de ponta, com rígido padrão segurança, riscos, inadimplência.

Soluções personalizadas para cada perfil de investidor